Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь власть принадлежит жестокому шерифу, выжимающему из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется из города.
Недовольство копится, и жители Ллориса решаются на отчаянный шаг — просят помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят предательство и не спешат идти на контакт. Прошло уже два столетия с тех пор, как они видели людей, и теперь эльфы предпочитают держаться подальше, оберегая свой покой.